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Kontakthistorie

Kontakthistorie bearbeiten

Im Register Kontakthistorie können Sie den Verlauf Ihrer Kommunikation mit dem Kontakt verwalten.

Einen neuen Eintrag in die Kontakthistorie fügen Sie über die Schaltfläche Neuen Eintrag hinzufügen hinzu.

Über die Schaltfläche Gewählten Eintrag löschen können Sie den aktuell ausgewählte Eintrag löschen.

Für die Bearbeitung des Eintrags stehen Ihnen folgende Felder und Funktionen zur Verfügung:

HINWEIS: Die folgende Übersicht orientiert sich an der Demoversion von BeeCollect Professional und kann hinsichtlich der Feldbezeichnung, -anzahl und -funktion von Ihrer genutzten Version abweichen. Anpassungen an der Feldbelegung eines Moduls können grundsätzlich im administrativen Bereich von BeeCollect Professional vorgenommen werden.

Bereich Funktionen
Kontaktart In diesem Feld können Sie über die Schaltfläche die Art der Kontaktaufnahme, z.B. E-Mail oder Post, festlegen. Es bietet sich an, die standardisierte Eingabe verschiedener Optionen durch eine geeignete Wortliste zu unterstützen. Die Liste kann im administrativen Bereich von BeeCollect Professional angepasst werden.
Mitarbeiter*in In diesem Feld können Sie hinterlegen, wer den aktuellen Eintrag bzw. Kontaktverlauf angelegt hat. Im Feld Mitarbeiter*in wird automatisch der vollständige Name der aktuell angemeldeten Benutzerin bzw. des aktuell angemeldeten Benutzers hinzugefügt.
Kontaktdatum In diesem Feld können Sie das Datum der Kontaktaufnahme direkt im Textfeld eingeben. Mit Klick auf die Schaltfläche Heutiges Datum auswählen wird das aktuelle Datum dem Textfeld automatisch hinzugefügt. Über die Schaltfläche Datum auswählen können Sie mit Hilfe eines Kalenders ein Datum auswählen.
Bemerkung Kontakt Dieses Feld steht für ergänzende Hinweise zur Verfügung.
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